定義
OCS（Optical Circuit Switch，光路交換）是在資料中心網路中直接切換光路的架構，用於 MoE training、all-to-all 流量與動態叢集重配。它的價值不是單純升速，而是讓 fabric 能在訓練任務、機櫃群與流量形態變化時重新配置。
圖解
flowchart LR
A[GPU/Rack群] --> B[OCS光路交換]
B --> C[動態fabric重配]
C --> D[MoE / all-to-all traffic]
圖說：OCS 把固定光纖拓撲轉成可重配光路，降低 MoE 訓練中的網路閒置與熱點。
三條技術路線
| 路線 | 優勢 | 限制 | 投資觀察 |
|---|---|---|---|
| 3D MEMS | 今日領導者；Google Apollo；低插損、高可靠、毫秒級切換；波長 / 協議無關 | 機構封裝難自動化 | 已商用大規模部署 |
| Liquid Crystal / LCoS | 可做波長級切換，適合 WSS 與小通道數 | 埠數天花板較低，ms 級 | 偏特定光網路場景 |
| Silicon Photonics | ns 級切換、CMOS 製程、與 CPO 共用 PIC 基礎 | 插損偏高、SOA 補償 ASE 噪聲、SiN 波導是否足夠仍待驗證 | scale-up OCS 真戰場 |
需求動因
- MoE training 需要動態 fabric reconfiguration。
- all-to-all traffic 讓固定網路拓撲效率下降。
- OCP 已就 OCS 在 MoE training 與動態叢集重配發布白皮書。
Lumentum OCS 放量（申万宏源 2026-06-30）
- LITE.US(lumentum) OCS（MEMS 路線）已獲 3 個大客戶的大規模訂單：FY26Q2 季營收 1,000 萬美元起步，積壓訂單超 4 億美元，大部分 CY26H2 交付，泰國 OCS 產線極端滿載、交付排至 2027。
- 公司預計 OCS 業務 CY2027 貢獻 10 億美元營收，為其四大成長引擎之一。
相關技術
來源
- 分析_AI光互連百億美元押注_20260525
- 報告_申万宏源_光通信光電集成深度_20260630，申万宏源，2026-06-30（Lumentum OCS backlog 與 CY27 指引）