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宜鼎

5289 上櫃 更新 2026-11-09

工業級 SSD / Edge AI

#公司/宜鼎#產業/記憶體#產業/EdgeAI#產業/半導體
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Agentic AI受惠名單與台股映射

基本資料

宜鼎國際（Innodisk），台灣工業級 SSD 與 Edge AI 解決方案廠商，全球工業 SSD 市占率第一。從工控儲存元件供應商轉型為「Architect Intelligence」邊緣 AI 系統整合商。旗下子公司安提（Aetina）為 NVIDIA Elite Partner，主攻邊緣 AI 加速器模組。

  • 主要產品：工業 SSD（PCIe Gen5，E1.S/E3.L 規格）、CXL 記憶體模組、APEX 邊緣 AI 運算平台、嵌入式相機模組（MIPI/GMSL2）
  • 客戶：醫療、5G、國防、交通、工廠自動化；NVIDIA、Intel、Qualcomm、AMD Xilinx 生態系
  • 資料來源：gemini 查詢，2026-05-25

核心技術／競爭優勢

  • 工業 SSD 全球市占第一：高可靠度、寬溫設計、客製化能力領先，毛利率優於同業
  • 安提（Aetina）NVIDIA Elite Partner：子公司安提在邊緣 AI 加速器模組與系統整合領域具領先地位；APEX 系列邊緣運算平台 2026 年出貨量看增
  • AI 營收佔比提升：2025 年 AI 相關營收約 25%（待核對），預計 2026 年突破 30%（待核對）；2026 年前兩月營收年增 355%（待核對）
  • CXL 記憶體模組：切入企業級伺服器與邊緣資料中心，PCIe Gen5 SSD（E1.S, E3.L）為新世代規格
  • AI 視覺感知：MIPI/GMSL2 工業相機模組，強化智慧製造 AMR 與 AI 視覺感知能力
  • 跨平台生態系：與 NVIDIA、Intel、Qualcomm、AMD Xilinx 深度合作，打造跨平台邊緣 AI 方案
  • 擴產計畫：宜蘭三廠建置中，汐止研發中心擴建，支撐 AI 長期訂單需求（待核對）

產品與應用

產品 應用 說明
工業 SSD（PCIe Gen5, E1.S/E3.L） 工控伺服器、邊緣資料中心 全球工業 SSD 市占第一
CXL 記憶體模組 企業伺服器 新世代記憶體擴展；符合 CXL 2.0 Type 3（CXL.mem／CXL.io），PCIe Gen5 x8、E3.S 2T，64／96／128GB，已供貨並進入量產，支援記憶體池化（富邦，2026-10-20）
DDR4 舊世代工控模組 工控、舊系統長期供貨 三大 DRAM 原廠停產 4GB／8GB DIMM 所需 DDR4 512Mx8 顆粒後，宜鼎以國內兩大 DRAM 原廠晶片提供獨家穩定供貨方案（富邦，2026-10-20）
APEX 邊緣 AI 平台 工廠 AI、智慧交通、醫療 多加速器模組化設計
Aetina AI 加速器模組 Edge AI 應用 NVIDIA Elite Partner；另推一站式模型量化與驗證工具，協助將 AI 模型由 GPU 遷移至 Qualcomm NPU（FP32→INT8），針對約 70% 邊緣 AI 工控專案停在 PoC 的痛點（富邦，2026-10-20）
MIPI/GMSL2 相機模組 AMR、AOI、智慧工廠 AI 視覺整合

圖片 / 架構圖

報告_富邦_宜鼎5289_20261020_001

圖說：宜鼎 CXL 次世代記憶體解決方案四欄示意：PCIe Gen5 x8 免 DIMM 插槽擴充；CXL.io＋CXL.mem 記憶體池化；E3.S 2T CMM 模組（DDR5、最高 128GB）；半高半長 CXL AIC（32GB/s、支援 DDR5 RDIMM、擴充最高 256GB）。

月營收（近 24 個月）

下次公布12/4（五）–12/7（一） 11月營收　預估：可能 12/4–12/7 公布（近 12 次有 11 次落在此區間；最常見：每月 6 號前後，信心中）

月份營收（億元）MoMYoY備註
2027-01115.9—+247.9%本站推算†
2026-1287.2—+380.7%本站推算†
2026-1183.6—+423.7%本站推算†
2026-1077.5-11.0%+454.6%
2026-0987.1+0.4%+535.7%
2026-0886.8+2.2%+576.3%
2026-0784.9+3.5%+636.5%
2026-0682.1+8.5%+696.3%
2026-0575.6+13.4%+640.8%
2026-0466.7+17.6%+583.1%
2026-0356.7+35.7%+484.8%
2026-0241.8+25.4%+403.2%
2026-0133.3+83.7%+307.1%
2025-1218.1+13.6%+151.6%
2025-1116.0+14.2%+110.2%
2025-1014.0+2.0%+86.8%
2025-0913.7+6.8%+92.3%
2025-0812.8+11.3%+62.5%
2025-0711.5+11.9%+40.8%
2025-0610.3+0.9%+37.5%
2025-0510.2+4.6%+51.1%
2025-049.77+0.7%+27.7%
2025-039.70+16.8%+28.4%
2025-028.30+1.5%+33.1%
2025-018.18+13.5%+2.7%
2024-127.21-5.1%+0.3%
2024-117.59+1.5%+5.1%

2026 年已公布累計 692.6 億元；全年推算 863.4 億元（YoY +505.4%）†
† 本站推算，非券商預估：以最新一個月營收為基準，乘上過去兩年同期月對月變化的中位數（季節因子限 0.75–1.33 倍）。券商的年度營收與 EPS 預估見本頁「EPS 預估」「財測假設」。
資料：珩石資料庫＋公開資訊觀測站，更新於 2026-11-09 01:26。下次公布日依公司近 12 個月公布習慣（公開資訊觀測站、鉅亨營收速報、FinMind）推估，以公司公告為準。

月營收追蹤

月份 營收 MoM YoY 備註（歸因／來源）
2026Q2 NT$22,443mn +70.3% QoQ +641.1% YoY 創歷史新高，超 Daiwa／市場一致估 53.0%／16.5%；GM 65.0%（同創新高，1Q26 為 59.1%、2Q25 為 25.9%），超 Daiwa 估 60.0%／市場一致估 61.9%；產品組合 Flash 35%／DRAM 60%；記憶體漲價＋組合優化為主要驅動（報告_Daiwa_宜鼎5289_20260806，Daiwa，2026-08-06）
2026-07 NT$8,495mn +3.5% +636.5% 創歷史新高；達 Daiwa／市場一致 3Q26E 營收預估之 57.8%／38.8%；公司預期 8、9 月營收續 MoM 成長（報告_Daiwa_宜鼎5289_20260806，Daiwa，2026-08-06）
3Q26 NT$25,888mn +15.3% QoQ +579.9% YoY 富邦（2026-10-20）：3Q26 合併營收 258.88 億元，略低於富邦預期；本季主流記憶體 QoQ 漲價約 15%，銷售量大致持平；富邦預估 GM 較 2Q26 下滑 11.1ppts 至 53.9%、OPM 48.4%（存貨成本滾動墊高）（報告_富邦_宜鼎5289_20261020）；凱基（2026-10-28）：營收 258.8 億元、QoQ +15.3%，驅動為 DRAM／NAND 位元出貨大致持平、ASP 季增 10–20%、安提貢獻 4–5 億元，預估 GM 季減 4.5ppts 至 60.5%（memo_凱基投顧_宜鼎5289AI基礎建設布局_20261028）

需求遠大於供給

公司表示 2H26 營收動能可望延續；因能見度強，目前對訂單採精選策略，聚焦跨應用／客戶／產品的價值創造。3Q26 營收預期 QoQ 成長，GM 可望維持 2Q26 水準（65.0%）（Daiwa，2026-08-06）。

EPS 記錄

年度/季度 EPS（元） 備註
2025 全年 21.72（待核對） 工業 SSD + DRAM 漲價（來源待核對，gemini 查詢 2026-05-25）
2026Q2A 108.93 基本 EPS，創單季新高；超 Daiwa 估／市場一致估 65.3%／24.5%（報告_Daiwa_宜鼎5289_20260806，Daiwa，2026-08-06）
3Q26A 93.09 凱基（2026-11-06）：營收 258.9 億元（QoQ +15.3%、YoY +579.9%）、GM 49.5%（凱基預估 60.5%）、OPM 43.9%；EPS 僅達凱基預估之 79%，低於預期。GM 缺口主因存貨呆滯損失約 6ppts（Flash 客戶對第二料件驗證進度慢，仍用原料件，公司已提前大批採購替代料件，庫齡逾 90 天即提列損失）（memo_凱基投顧_宜鼎5289_3Q26獲利公告_20261106）
3Q26 財報前預估（對照） 99.14 富邦預估：稅後淨利 97.45 億元，以除權後最新股本 9.83 億元計算（可能與 CMoney 不同）；4Q26E EPS 87.35（營收 240.13 億元，QoQ -7.2%、YoY +399.6%，GM 51.2%）（報告_富邦_宜鼎5289_20261020，2026-10-20）；凱基（2026-10-28）預估 3Q26 EPS 117.1（GM 60.5%，高於富邦 99.14 的差異來自 GM 假設 60.5% vs 53.9%）（memo_凱基投顧_宜鼎5289AI基礎建設布局_20261028）

EPS 預估

年度 Daiwa（報告日：2026-08-06） 富邦 EPS（報告日：2026-10-20） 凱基 EPS（報告日：2026-10-28） 備註
2026E ≈236.8† 347.57（前 366.73，-5.2%） ≈396.5†（自 2027E 375.1、年減 5.4% 回推；營收約 891 億元†，自 1,234.2 億元÷1.385 回推） Daiwa 回推自報告日收盤 NT$1,610 ÷ 2026E PER 6.8x（非報告直接列出之逐年 EPS 點估，待報告確認精確值）；富邦營收 855.27 億元（前 857.45）、GM 56.9%（前 59.0%）、OPM 50.8%、稅後淨利 341.66 億元，富邦稱較市場同業平均約 -7%
2027E ≈244.2† 361.05（前 282.85，+27.6%） 375.1（-5.4% YoY）；營收 1,234.2 億元（+38.5%）、GM 43.3%；DRAM／NAND 位元出貨 +4%／+35%、ASP +21%／+18% Daiwa 回推自 NT$1,610 ÷ 2027E PER 6.6x（同上）；富邦營收 1,036.87 億元（前 806.82，+28.5%）、GM 49.1%、OPM 43.4%、稅後淨利 354.91 億元，較市場同業平均約 -2%
2028E — 315.91 — 富邦營收 953.72 億元（-8.0% YoY）、GM 47.4%、OPM 41.3%、稅後淨利 310.54 億元；預估現金股利 2026F／27F／28F 160／180／160 元

2027 年量價假設三家不同：富邦預估出貨量持平至微降、營收 +21.2%；凱基預估位元出貨 DRAM +4%／NAND +35%、營收 +38.5%，並列保留。凱基 2026E 為自 2027E 與年減幅回推（†），非報告直接列示。

過去三年 PER 交易區間 1-24x（均值 10x），Daiwa 認為現價評價具吸引力（Daiwa，2026-08-06）。

財測假設

來源（日期） 模型 / 推導鏈 關鍵假設 產出
Daiwa（2026-08-06） 記憶體漲價＋產品組合優化 → GM 創新高 → EPS 大幅超預期；TP=10x 1-year forward EPS 2Q26 GM 65.0%（1Q26 59.1%、2Q25 25.9%）；產品組合 Flash 35%／DRAM 60%；需求遠大於供給，公司精選訂單 2Q26A EPS 108.93（超 Daiwa 估 65.3%）；TP 維持 NT$2,385（不變）
凱基（2026-10-28） 記憶體報價漲幅收斂→3Q26 GM 季減 4.5ppts 至 60.5%→2027 ASP 續揚（DRAM／NAND +21%／+18%）但漲幅趨緩，GM 降至 43.3%，EPS 年減 5.4%；TP＝2027E EPS×4x PER 3Q26 營收 258.8 億元；2027 位元出貨 DRAM +4%／NAND +35%（NAND 受惠 TLC 比重提升）；安提 2026／27 營收 21.9／30.4 億元（+169.4%／+38.5%）；AI 基建營收占比 2027 有望逾 50% 3Q26 EPS 117.1（實績 93.09，GM 49.5% 含呆滯損失約 6ppts，見 EPS 記錄）；2027 EPS 375.1；TP NT$1,500
富邦（2026-10-20） 存貨成本滾動上升→3Q26 GM 自高點下滑（65.0%→53.9%）→4Q26 漲價放緩 GM 51.2%；2027 年 ASP 動能優於銷量，營收成長抵消 GM 下滑；TP＝約 FY26 的 4.5x PER／3.8x PBR（反映全球記憶體同業評價） 3Q26／4Q26 營收 258.88／240.13 億元；2027 出貨量持平至微降（DRAM 下滑、NAND 較佳）、ASP 續揚；GM 2026/27/28F 56.9%／49.1%／47.4%；DRAM 價格修正延後至 4Q27 或更晚 EPS 2026/27/28F 347.57／361.05／315.91；TP NT$1,600（前 2,120）

目標價與評等

券商 報告發布日 評等 目標價 評價基礎 來源
Daiwa 2026-08-06 Buy (1)（維持） NT$2,385（不變） 10x 1-year forward EPS；報告日收盤 NT$1,610，上行空間約 48.1% 報告_Daiwa_宜鼎5289_20260806
凱基投顧 2026-11-06 增加持股（重申） NT$1,500（維持；2026-10-28 同值） 2027E EPS 375.1 × 4x PER（低於模組廠龍頭群聯的 7x）；現價約 2026E 2.7x PER；3Q26 獲利低於預期但主因存貨呆滯損失、營運基本面未變，不認為 2027 年獲利預估有下修風險，EPS 預估沿用 10-28 之 396.79／375.06 memo_凱基投顧_宜鼎5289AI基礎建設布局_20261028、memo_凱基投顧_宜鼎5289_3Q26獲利公告_20261106
富邦投顧 2026-10-20 買進（維持） ⚠️ NT$1,600（前 2,120，-25%） 約 FY26 EPS 的 4.5x PER 或 3.8x PBR（前 5.8x PER；反映全球記憶體同業評價）；現價 NT$1,130（約 3.25x FY26 PER／2.68x PBR），潛在上漲空間 42% 報告_富邦_宜鼎5289_20261020

前次 Daiwa flash note

Daiwa 於 2026-07-06 曾發布 flash note「Record-high monthly revenue driven by flash price hike, beating expectations」，本次報告延續同一 TP NT$2,385、Buy 評等；該篇 flash note 尚未 ingest 進 vault。

櫃買業績發表會重點（2026-08-27）

來源：活動_宜鼎5289_櫃買業績發表會memo_20260827（簡川勝 董事長、郭光耀 財務長）

  • 1H26 營收 NT$356 億、EPS 166 元；2Q26 營收 NT$224 億、毛利率 65%、營益率 58.6%、獲利 103 億元、EPS 108.9 元。資本額約 9.6 億元、全球員工 1,259 人。

    數量級已與 報告_Daiwa_宜鼎5289_20260806 交叉核對（2Q26 營收 NT$22,443mn、EPS 108.93、GM 65.0%）；產品組合 DRAM 61%／Flash 34% 亦與 Daiwa 的 60%／35% 一致。

  • AI 基礎建設相關營收 1H26 已占超過 40%，為成長主要核心動能。
  • 毛利率提升主因是產品組合優化與高附加價值客戶，非依賴低價庫存；庫存水位不高，庫存增速與營收成長良好對應（董事長特別區隔於其他模組廠）。
  • 定位：宜鼎在 AI 三圈（computing／storage／memory）中屬「核心中的核心」，是全球少數甚至唯一同時擁有三項資源的公司，與 NVIDIA、Qualcomm、Intel 及 AI ASIC 公司合作密切。
  • 客戶結構：超過 4,000 個高附加價值工控客戶，具強大價格轉嫁能力；AI 基礎建設客戶涵蓋全球 CSP data center、AI 加速卡、光通訊、networking switch 等世界前幾大。
  • 產品進度：DRAM 端 CXL 與 MRDIMM DDR5 已進入客戶 support list；Flash SSD 涵蓋 boot drive 到 datacenter storage；AI Data Center 超高容量 SSD 放量時程已啟動。自研高精度測試平台與 driver／BIOS／BMC／storage／memory。
  • 價格展望：AI 與工控領域 2H26 及 2027 年 DRAM 價格持續上漲趨勢已基本確定；storage 與記憶體價格均持續上揚。
  • 產業循環判讀：AI 進入高速成長期，預期至 2027 年底需求依然強勁，2028、2029 年後才有不確定性。
  • 擴產：第三廠規劃 2026 年底前動工、2028 年完工，規模超過一廠與二廠合計（一、二廠為四層樓，三廠規劃地上八層、地下兩層），並興建三層樓宿舍。二廠產能足以支撐至三廠完工前，涵蓋明後年營收無虞。
  • 子公司 Aetina 規劃 IPO，若有明確進展將於法說會報告。
  • 研發：費用相較同業較低，但近一兩年投入持續增加，未來三年研發團隊將快速擴充；營業費用率約 6.43%。

逐字稿未確認項

全篇多處「HAI」（疑為 Edge AI 或 Physical AI 的誤植）、「系統類產品因 Theorem 與 Flash 成長數倍」（Theorem 疑為 DRAM）、「系統營收由先前 7% 提升至 5%」（方向矛盾，疑為 3%→5%）等，均保留原字未改，引用前見來源檔校正紀錄。

成長動能／催化劑

  • 2027 年料源與訂單（富邦，2026-10-20）：①CSP 訂單可透過客戶與記憶體原廠之 LTA 取得穩定料源；②宜鼎與原廠簽訂單數量保障合約，取得數量大致持平，額外數量依市場供需而定；③美系 CSP 與光纖大廠 AI 基建動能強；④新增合約製造商（Contract Manufacturer）客戶，帶來額外交貨規模；⑤國外大型 IPC 客戶 2026 年部分專案因儲存價格大漲延後，2027 年有望在 AI 投資剛需下重新接受高價下單。富邦對 2027 年料源取得優於同業、營運展望不看淡。
  • 營收結構：AI 基建營收占比達四成，工控客戶在 Edge／Physical AI 落地加速，兩者在訂單與原廠供貨上優先性較高，預期表現優於消費性模組業者（富邦）。
  • 4Q26 淡季：訂單量預期季減 0-5%，美系客戶為主要支撐，其他工控客戶受價格接受度與年底備貨政策影響；DRAM／NAND 原廠售價仍有個位數上漲空間，但漲勢放緩、存貨成本滾動升高速度放慢（富邦）。
  • 2027 年量價：富邦預估整體出貨量大致持平到微降（DRAM 高基期銷量 YoY 下滑，NAND 較佳），ASP 續揚，營收 +21.2%、毛利率降至 49.1%。引 TrendForce：2027 年 DRAM 產值 +97.5%、均價 +58.0%、位元 +24.4%，HBM 將占全球 DRAM 產能近 30%（目前約 20%），供給緊縮與漲價壓力延續至 2027 年底，CSP 以多年期 LTA 鎖貨使非 LTA／現貨客戶面臨更高 ASP 與缺貨；引 Gartner：2027 年 NAND 產值 +57.9%、ASP/MB +30.9%、位元 +20.6%。富邦已把 DRAM 價格修正時點延後到 4Q27 或更晚。

來源：報告_富邦_宜鼎5289_20261020

  • AI 基建客戶結構與 BiCS8 轉換（凱基，2026-10-28）：客戶結構由工控／IPC 轉向 AI 基礎建設，凱基推估 AI 基建營收占比已逾 40%，客戶涵蓋 Switch 大廠、GPU 大廠與美系／中系 CSP，供貨 DDR4 顆粒、DDR5 RDIMM 與企業級儲存（以 TLC 為主）；過去以 SLC／MLC 與 BiCS3／5 小容量 TLC 為主，2026 年起逐步轉向 BiCS8（boot drive、eSSD），多數客戶預計 2027 年完成驗證並放量，2027 年企業級儲存有望加速、AI 基建占比有望逾 50%（memo_凱基投顧_宜鼎5289AI基礎建設布局_20261028）。
  • 安提（Aetina）（凱基，2026-10-28）：2026／27 年營收預估 21.9 億／30.4 億元（+169.4%／+38.5%），動能為記憶體漲價帶動整機 ASP 與兩大人型機器人客戶出貨成長；記憶體本業快速擴大使安提占比降至約 2%，後續提升取決於人型機器人能否大規模放量與 AI ASIC 客戶能否量產。

關鍵 Claim

Claim 類型 來源 日期 信心
2Q26 產品組合 Flash 35%／DRAM 60% fact 報告_Daiwa_宜鼎5289_20260806 2026-08-06 高
需求遠大於供給，公司對訂單採精選策略，聚焦跨應用／客戶／產品的價值創造 fact 報告_Daiwa_宜鼎5289_20260806 2026-08-06 中高
風險：記憶體漲價幅度不如預期、高毛利訂單進度不如預期 analyst 報告_Daiwa_宜鼎5289_20260806 2026-08-06 中高
宜鼎 AI 基建營收占比達四成；富邦估 2027 年出貨量持平至微降、營收成長由 ASP 驅動，毛利率由 2026F 56.9% 降至 49.1% analyst（estimate） 報告_富邦_宜鼎5289_20261020 2026-10-20 中
3Q26 GM 49.5% 大幅低於預期，主因 Flash 第二料件驗證遲緩致存貨呆滯損失約 6ppts；凱基預期客戶驗證完成、庫存去化與跌價回沖後 GM 回升至 55% 以上 analyst memo_凱基投顧_宜鼎5289_3Q26獲利公告_20261106 2026-11-06 中
宜鼎 AI 基建營收占比推估已逾 40%，2027 年有望逾 50%；企業級儲存轉 BiCS8、多數客戶 2027 年完成驗證放量 analyst（estimate） memo_凱基投顧_宜鼎5289AI基礎建設布局_20261028 2026-10-28 中
富邦風險：記憶體景氣回升意外提前中止或反轉、全球景氣成長意外減速、AI 相關整機與模組訂單流失 analyst 報告_富邦_宜鼎5289_20261020 2026-10-20 中高

公司行事曆

  • 11/06週五營收10月營收公布MOPS 公布於 11/6 18:59–20:00 間
  • 今天 2026-11-08
  • 11/12週四法說會DaiwaInvestmentConferenceHongKong2026本公司受邀參加大和證券舉辦之「DaiwaInvestmentConferenceHongKong2026」,說明本公司之營運概況。
  • 11/13週五法說會櫃買中心與凱基證券 2026TPEx&KGIHKCorporateDay本公司受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之「2026TPEx＆KGIHKCorporateDay」，說明本公司之營運概況。
  • 12/07週一營收11月營收（預估 12/4–12/7）可能 12/4–12/7 公布（近 12 次有 11 次落在此區間；最常見：每月 6 號前後，信心中）

近 30 天到未來 120 天的事件，資料與行事曆同一來源（公開資訊觀測站、證交所／櫃買 OpenAPI、珩石資料庫），日期以公司公告為準。

時間軸

時間 事件 類型 重要性 備註
2026 起 企業級 SSD 由 SLC／MLC、BiCS3／5 小容量 TLC 逐步轉向 BiCS8 產品 ⭐⭐ 應用 boot drive、eSSD（凱基，2026-10-28）
2027 多數 AI 基建客戶完成 BiCS8 驗證並放量出貨；AI 基建營收占比有望逾 50% 放量 ⭐⭐⭐ 凱基估計（2026-10-28），非公司公告
2026 年底動工、2028 完工 宜蘭第三廠（地上八層、地下兩層） 擴產 ⭐⭐ 櫃買業績發表會（2026-08-27）；見上節

供應鏈位置

  • 定位：工業級 SSD／記憶體模組廠，直接受惠 DRAM／Flash 漲價循環與 Edge AI 系統整合需求。
  • 所屬供應鏈：供應鏈_Agentic_AI基礎設施（Edge AI 儲存環節）。

來源

  • 活動_宜鼎5289_櫃買業績發表會memo_20260827 — 櫃買中心資訊科技主題業績發表會逐字稿（AI 轉寫後人工校正），2026-08-27；出席：簡川勝（董事長）、郭光耀（財務長）

  • gemini 查詢，2026-05-25

  • memo_凱基投顧_宜鼎5289AI基礎建設布局_20261028 — 凱基投顧（沈漢軒），2026-10-28；增加持股重申、TP NT$1,500（2027E 4x PER），3Q26 營收 258.8 億元／EPS 117.1，2027E EPS 375.1（-5.4%）、AI 基建占比逾 50%、BiCS8 eSSD 2027 放量、安提營收預估
  • memo_凱基投顧_宜鼎5289_3Q26獲利公告_20261106 — 凱基投顧（沈漢軒），2026-11-06；3Q26 獲利公告點評：EPS 93.09 元（達預估 79%）、GM 49.5%（呆滯損失約 6ppts）、重申增加持股 TP NT$1,500
  • 報告_富邦_宜鼎5289_20261020 — 富邦投顧（夏武正），2026-10-20；買進維持，TP 2,120→1,600（約 4.5x FY26 EPS），EPS 2026/27/28F 347.57／361.05／315.91，3Q26 營收 258.88 億元、毛利率料降至 53.9%，2027 料源與 CXL 模組量產
  • 報告_Daiwa_宜鼎5289_20260806 — Daiwa（Helen Chien／Neil Teng），2026-08-06；2Q26 財報大幅超預期：營收 NT$22,443mn（+70.3% QoQ）、EPS 108.93（超估 65.3%／24.5%）、GM 65.0% 創新高；7 月營收 NT$8,495mn 續創新高；維持 Buy TP NT$2,385（10x fwd EPS）不變

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