LINE memo 2026-10-29 08:35

2026/10/29_永豐投顧晨訊_穩懋 (3105 TT，B，395→714)

2026/2027年EPS 12.55/18.83元

理由：低軌、光通雙動能

維持買進：考量3Q26毛利率優於預期，產品組合持續優化，研究部上修本業毛利率預估值，另外納入轉投資聯茂預估，2026/2027年EPS由7.47元/8.58元上調至12.55/18.83元。展望後市，AI光通訊需求強勁，穩懋將受惠低軌衛星及光通訊雙動能，預期2027年獲利有望強勁成長，且長期獲利結構持續轉佳，研究部維持買進投資建議，本次以本業46X、業外25X進行評價，目標價由395元(2027 EPS 46X)上調至714元(2027 EPS38X)。

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