LINE memo 2026-11-02 08:45

2026/11/02_永豐投顧晨訊_同欣電 (6271 TT，B，219→258)

2026/2027年EPS 11.21/12.91元

理由：3Q26毛利率優於預期，上修4Q26成長動能

維持買進投資建議：研究部認為 (1) 長線自駕車滲透率提升，CIS升級8MP、搭載鏡頭數增加，車用CIS成長性穩健。同欣電在獲取中國新客戶後營收成長優於產業平均，預估待車市好轉動能可優於同業； (2) 同欣電在RF module光通業務新增製程ASP提升，及FAU主動對位設備驗證通過4Q26開始出貨，明年成長性可期。亦隨光通業務帶動RW稼動率提升，預期毛利率可持續改善。維持買進投資建議，因獲利上修調整目標價至258元(20X 2027F EPS)。

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